O Banco do Nordeste promoveu emissão de um bond (nota de crédito) no mercado internacional visando à captação de recursos no valor de US$ 300 milhões. O processo de captação gerou um volume de pedidos firmes para compra do papel superior a USD 2 bilhões provenientes de investidores norte-americanos, europeus e asiáticos, demonstrando a confiança dos investidores internacionais no Banco.
"O volume de pedidos superou em várias vezes o valor colocado à disposição dos investidores internacionais. Isso mostra que o BNB é hoje uma instituição financeira ampla, que, além de conceder crédito, com recursos de fundos públicos voltados para o financiamento da Região, como o FNE, também atua, e passará a atuar cada vez mais, na captação de recursos no mercado nacional e internacional para aplicá-los em atividades produtivas regionais”, destacou o presidente do Banco, Roberto Smith.
Para Smith, o grande desafio do BNB agora é ampliar as fontes de recursos disponíveis para o financiamento dos agentes produtivos da região Nordeste e o êxito obtido nessa captação externa prova que o Banco terá condições de corresponder à altura esse desafio.
A oferta marca o retorno do Banco do Nordeste às captações internacionais, uma vez que a última emissão de títulos no exterior feita pela Instituição ocorreu há 14 anos. Os recursos vão compor o funding do BNB para operações de capital de giro com micro, pequenas e médias empresas nordestinas. De acordo com Smith, esse público vem passando por um significativo processo de crescimento, profissionalização e tem demandado capital de giro a prazos compatíveis com seu fluxo de caixa operacional.
Nenhum comentário:
Postar um comentário